工具 2

🧭 家庭风险画像测试

五道题,定位你的家庭风险画像(保守 / 稳健 / 平衡 / 进取)与适配的权益区间。结果为研究参考,不构成投资建议。

1. 若组合一年内回撤 20%,你的反应?
2. 这笔钱大致多久不需要动用?
3. 家庭流动性安全垫(现金类)大约?
4. 你对投资的经验与理解?
5. 这笔财富的首要目标?

完成左侧 5 题并提交,画像显示在这里。

把风险画像变成一份配置框架

预约沟通或用 IPS 生成器,把画像落成可执行的配置规则。

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